编者按：后疫情时代国际格局加速演变，单边主义、保护主义上升，全球产业链、供应链受到冲击，中美竞争对抗加剧。本项目组通过收集整理美国最新专利诉讼数据，跟踪分析高频原告和涉案专利信息，定期撰写“专利诉讼信息预警”报告，助力企业及时了解海外诉讼动态，提高海外知识产权风险防范意识。
一、一季度美国专利诉讼案件量同比增加
2024年一季度，美国联邦地区法院共受理专利诉讼案件822起1，同比上升11.38%，环比减少2.03%。总体看，一季度专利诉讼案件量自2023年连续创下季度同比低位后，权利人维权热情逐步回暖，案件量呈回升势头（图1）。
图1 2019—2024年美国专利诉讼第一季度及全年案件数（单位：起）
二、原告仍以非专利实施主体（NPE）2为主
Unified Patents数据显示，2024年一季度，由NPE提起的专利诉讼案件为467起，同比增长48.25%，环比增长6.62%。其中，92.50%的诉讼案件涉及高科技行业。可见，NPE仍是专利诉讼的主要原告且诉讼高度集中在高科技行业。
如表1所示，一季度高频原告呈现以下特点，一是高频原告提起的专利诉讼案件量激增。一季度排名TOP10的高频原告提起的专利诉讼案件量达174起，与2023年一季度相比近乎翻倍；二是高频原告集中度进一步提高。排名TOP10的原告提起的专利诉讼案件量占一季度案件总量的21.17%，比2023年一季度提高9.11个百分点，可见案件量进一步集中在高频原告群体且集中度进一步提高。三是高频原告新老面孔参半，且八成为NPE3。Hyper Ice, Inc.（27起）、Hyperice IP Subco, LLC（27起）、Communication Interface Technologies, LLC（14起）、InnoMemory, LLC（13起）、Secure Ink LLC（10起）均为2021年以来首次上榜原告，共提起91起诉讼，其中Communication Interface Technologies, LLC、InnoMemory, LLC、Secure Ink LLC为NPE。5家多次上榜企业VDPP, LLC、RecepTrexx LLC、Patent Armory Inc.、Linfo IP, LLC、Push Data LLC均为NPE，共提起83起诉讼。
表1 2024年第一季度高频原告TOP10诉讼情况
Hyper Ice, Inc.（以下简称Hyper Ice）于2011年在美国加利福尼亚注册成立，是一家医疗器械制造商，当前持有专利19组，其中，部分专利为2016年5月份、2017年9月份、2020年9月份受让所得，转让方为MARTON, ROBERT等，专利技术涉及按摩装置、治疗处理用器具、医疗自动化诊断系统等相关领域。Hyper Ice自成立以来直到2015年才开始陆陆续续利用手中的专利提起诉讼，2015—2021年间Hyper Ice单独提起7起专利诉讼，2024年一季度其联合下属专利运用公司Hyperice IP Subco, LLC共同提起27起专利诉讼，被告以大型医药、食品、家居建材用品及综合产品零售企业为主，包括梅西百货（Macy's）、开市客（Costco Wholesale Corporation）、西维斯（CVS Pharmacy）、家得宝（Home Depot U.S.A.）等综合零售商，Therabody、THERAGUN等健康技术公司，Big 5、Worldwide Golf Shops等体育用品公司及MerchSource等玩具制造企业，目前暂无中国企业涉案。Hyper Ice提起的案件主要集中在加利福尼亚州中区法院和得克萨斯州西区法院。从已结的17起案件来看，14起案件以“和解”结案，3起案件以“程序性决议”结案。
Hyperice IP Subco, LLC（以下简称HIS）成立于美国特拉华州， 是Hyper Ice下属专利运营公司。HIS当前持有专利89组，均为2022年12月份、2023年1月份及4月份受让所得，转让方为Hyper Ice、HYPERICE IP TOPCO, LLC、AGUIAR, ALEXANDER JOSEPH等，专利技术涉及按摩装置、治疗处理用器具、医疗自动化诊断系统等相关领域。当前HIS的27起专利诉讼均为2024年一季度与Hyper Ice共同提起，所涉被告与Hyper Ice相同，提起的案件主要集中在加利福尼亚州中区法院、得克萨斯州西区法院。从已结的10起案件来看，9起案件以“和解”结案，1起案件以“程序性决议”结案。
VDPP, LLC（以下简称VDPP）成立于美国俄勒冈州，是一家专利运营公司，当前持有专利30组，均为2016年6月份和2021年6月份受让所得，转让方为KARPF, RONALD S、JACOBS, KENNETH MARTIN等，专利技术涉及数字设备制造行业的视频流相关领域。截至2024年一季度，VDPP共提起58起专利诉讼，主要集中在2023年与2024年一季度（各22起，占所有诉讼案件的75.86%），被告涉及日本电器股份有限公司（NEC Corporation）等信息技术企业，Facebook等社交服务平台，摩托罗拉、微软、夏普、宝视来（Boxlight）、佳能、飞利浦、松下等摄录机与液晶显示设备企业，奔驰、大众、福特、本田、丰田、尼桑、通用汽车等汽车企业，及霍尼韦尔等高科技企业，存在中国企业涉案。VDPP提起的案件主要集中在得克萨斯州西区法院、加利福尼亚州中区法院。从已结的34起案件来看，31起案件以“和解”结案，2起案件被告胜诉，1起案件以“程序性决议”结案。
RecepTrexx LLC（以下简称RecepTrexx）于2022年9月份在美国特拉华州注册成立，当前持有专利6组，均为2023年2月份受让所得，转让方为INTELLECTUAL VENTURES ASSETS 186 LLC，专利技术涉及电视零部件、代理服务器、通信系统等下一代信息网络领域。截至2024年一季度，RecepTrexx共提起40起专利诉讼，其中2024年一季度提起22起，被告涉及Ringover等通讯设备企业，威瑞森通讯（Verizon Communications）、RingCentral、Avoxi等通讯服务企业，雅马哈、Bose、Sonos等音响系统企业，西门子等电子设备制造企业，霍尼韦尔等高科技企业及TiVo等数字录像企业，存在多家中国企业涉案。RecepTrexx提起的案件主要集中在特拉华州地区法院、德克萨斯州西区法院。已结的35起案件均以“和解”结案。
Patent Armory Inc.（以下简称Patent Armory）于2018年在加拿大渥太华成立，当前持有专利38组，均为2023年1月份和5月份受让所得，转让方为WU WAI与HOFFBERG STEVEN M等，专利技术主要涉及通信领域。截至2024年一季度，Patent Armory共提起104起专利诉讼，其中2024年一季度提起17起，被告涉及微软、谷歌等互联网企业，松下、LG等电子设备制造企业，Boss、Audio等音响系统企业，全美航空公司等航运企业，万豪等酒店企业，存在中国企业涉案。Patent Armory提起的案件主要集中在得克萨斯州西区法院、特拉华州地区法院。从已结案的81起案件来看，78起案件以“和解”结案，3起案件以“程序性决议”结案。值得注意的是，Patent Armory提起的诉讼中存在与著名NPE企业Cedar Lane Technologies Inc.联合发起诉讼的情况。
Communication Interface Technologies, LLC（以下简称CIT）成立于美国特拉华州，当前持有专利3组，均为2020年2月份受让所得，转让方为AIDO MOBILITY LLC，专利技术涉及通信领域。截至2024年一季度，CIT共提起67起专利诉讼，其中2024年一季度提起14起，被告涉及领域较广，有赛百味、星巴克、麦当劳等食品零售企业，GameStop等娱乐软件零售企业，西维斯（CVS Health）等医药企业，路易威登等服饰快消企业，Sleep Number 等家具企业，联邦快递等物流企业，美国汽车协会（The American Automobile Association）等组织机构，万豪等酒店企业，以及其他电子设备企业，目前暂无中国企业涉案。CIT提起的案件主要集中在德克萨斯州东区法院。从已结案的57起案件来看，52起案件以“和解”结案，5起案件以“程序性决议”结案。
InnoMemory, LLC（以下简称InnoMemory）成立于美国德克萨斯州，当前持有专利40组，均为2018年11月份受让所得，转让方为INTELLECTUAL VENTURES ASSETS 97 LLC，专利技术涉及半导体领域。截至2024年一季度，InnoMemory共提起40起专利诉讼，其中2024年一季度提起13起，被告以摩根大通银行等银行和金融机构为主，还有金士顿（Kingston）等半导体企业，松下、先锋（Pioneer）等电子设备企业，Procore等软件服务系统企业，存在中国企业涉案。InnoMemory提起的案件主要集中在德克萨斯州西区法院和德克萨斯州东区法院。从已结的28起案件来看，23起案件以“和解”结案，5起案件以“程序性决议”结案。
Linfo IP, LLC（以下简称Linfo）于2021年7在美国德克萨斯州成立，当前持有专利40组，均为2021年8月份受让所得，转让方为ZHANG, CHIZONG等，专利技术涉及信息处理领域。截至2024年一季度，Linfo共提起59起专利诉讼，其中2024年一季度提起12起，被告以Gap、Ulta Beauty、American Exchange、巴黎欧莱雅等化妆品与纺织服装快消企业为主，Rockler等零售抵押贷款企业，Lamps Plus等照明灯具零售企业及跨境电商平台，暂无中国企业涉案。Linfo提起的案件主要集中在德克萨斯州西区法院和德克萨斯州东区法院。从已结的47起案件来看，45起案件以“和解”结案，2起案件以“程序性决议”结案。
Push Data LLC（以下简称Push Data）成立于美国特拉华州，当前持有专利10组，均为2020年8月受让所得，转让方为AIDO MOBILITY LLC，专利技术涉及数据交换网络和安全通信装置领域。截至2024年一季度，Push Data共提起50起专利诉讼，其中2024年一季度提起10起。被告涉及zara、H&M、亚瑟士（ASICS）、古驰（Gucci）等纺织服装类快消企业，诺德斯特龙（Nordstrom）、开市客、TJX等综合产品零售企业，希尔顿（Hilton）等酒店企业及花旗银行等金融机构，存在中国企业涉案。Push Data提起的案件主要集中在德克萨斯州东区法院，已结的40起案件均以“和解”结案。
Secure Ink LLC（以下简称Secure Ink）成立于美国特拉华州，当前持有专利8组，均为2023年9月份受让所得，转让方为HARTMAN & CITRIN LLC，专利技术涉及信息处理和安全通信装置领域。截至2024年一季度，Secure Ink共提起10起诉讼案件，均集中在2024年一季度，被告涉及Box、Dropbox等信息技术服务企业，存在中国企业涉案。Secure Ink提起的案件主要集中在德克萨斯州西区法院和德克萨斯州东区法院。已结案的8起案件均以“和解”结案。
三、涉案专利主要集中在电子、通信领域
2024年一季度，美国专利诉讼案件的涉案专利主要集中在电子信息处理、通信等领域，多以专利组合形式提起，且部分专利为临期或失效专利。如表2所示，高频涉案专利主要为Hyperice IP Subco, LLC所有，且权利人多利用高频专利组合形式提起诉讼。值得注意的是，本季度的高频涉案专利中，存在部分专利已失效但尚在专利侵权行为追溯期的情形，因此，原告可利用被告在专利权有效时间内发生的侵权行为，以已失效的专利为武器向被告提出侵权之诉，实现自身利益。
表2 2024年一季度高频涉案专利4
US11857482主要涉及可变行程长度的按摩装置技术。该专利是HIS于2022年12月份从HYPERICE IP TOPCO, LLC处受让所得，随后利用该专利提起27起诉讼，均集中在2024年一季度。被告涉及西维斯、开市客等企业，目前暂无中国企业涉案。
USRE42997为RecepTrexx所有，是一种用于延迟应答蜂窝电话呼叫的系统和方法。该专利是RecepTrexx于2023年4月份从MIND FUSION, LLC处受让所得，随后利用该专利提起诉讼19起，其中2024年一季度15起，占其提起专利诉讼案件量的78.95%。被告涉及威瑞森通讯等企业，存在中国企业涉案。
US6574239（以下简称239专利）、US8266296（以下简称296专利）、US8291010（以下简称010专利）三件专利为CIT持有，均为2020年3月份从EAST TEXAS TECHNOLOGY PARTNERS, LP处受让所得。239专利涉及一种通过减少与重新训练相关联的时间以减少重新连接电话调制解调器延迟的方法，269专利与010专利均涉及一种允许远程用户维持与服务器间虚拟会话的设备和相关方法。CIT自2020年起，将三件专利作为专利组合提起大量诉讼，诉讼量高达67起，其中2024年一季度提起14起，占专利诉讼案件量的20.90%。被告涉及领域较为广泛，包含食品零售、娱乐软件、服饰快消品、物流、家具等多家企业，目前暂无中国企业涉案。
US6240046（以下简称046专利）、US7057960（以下简称960专利）两件专利为InnoMemory持有，分别为2018年11月份从INTELLECTUAL VENTURES ASSETS 97 LLC、INTELLECTUAL VENTURES ASSETS 92 LLC处受让所得。046专利涉及高性能随机存取存储器集成电路，以及相关支持电路的各种实施案例；960专利涉及一种用于在具有多个部分的存储器阵列中降低后台操作期间的功耗的方法。InnoMemory自2021年起，利用046专利单独提起诉讼6起，利用960专利单独提起诉讼4起，将两件专利作为专利组合提起诉讼30起，其中2024年一季度提起的13起诉讼均为利用专利组合提起。被告以摩根大通等银行和金融机构为主，少量涉及金士顿等半导体企业、松下等电子企业、Procore等软件服务企业，存在中国企业涉案。
US7023979（以下简称979专利）、US9456086（以下简称086专利）两件专利为Patent Armory持有，均为2023年5月份从KMA RESOURCES INC.等处受让所得。979专利涉及一种通信管理系统，086专利涉及一种用于将第一实体与从多个第二实体中选择出的至少一个第二实体进行匹配的方法。Patent Armory自2023年起，将自身持有的多件专利作为专利组合发起大量诉讼，其中单独将086专利和979专利作为专利组合提起诉讼2起（均为2024年一季度提起），将该两件专利单独或共同与其他专利作为专利组合提起诉讼59起（2024年一季度提起11起）。被告涉及范围较广，包括微软、松下、Boss、全美航空公司、万豪等企业，存在中国企业涉案。
US9092428为Linfo所有，是一种用于在具有不同视图格式的文本内容中发现和呈现信息的方法和用户界面的系统。该专利是Linfo在2021年8月份从ZHANG, CHIZONG等权利人处受让所得。Linfo利用该专利提起诉讼40起，其中2024年一季度提起12起，占其提起专利诉讼案件量的30.00%。被告涉及Gap、巴黎欧莱雅等企业，目前暂无中国企业涉案。
四、小结
2024年一季度，美国专利诉讼案件量同比上升但环比略减，NPE仍是专利诉讼的主要原告，高频原告案件量激增且集中度进一步提高，且部分原告存在利用新获得、临期即将失效或刚刚失效的专利提起诉讼的情形。此外，应高度警惕高频原告特别是NPE利用失效专利进行追诉的行为。对于已经进入公共领域的失效专利，任何人或经营主体均可无偿使用，不存在侵权问题，但是美国法院（针对《美国法典》第35编第286条）认为专利诉讼的真正时效是原告在发现某个诉因（Cause of Action）之后，可以经过多少时间的延迟之后再提出起诉的时间，因为业界认为这将使得专利权人有着很强的动机去推迟起诉，以等待侵权人的花费和投入已经变得很高（相应的，双方和解金额也很高）之时，再行提起诉讼。这类案件多数以获取商业赔偿为目的，最终以“和解”结案。
随着全球科技创新竞赛的加剧和知识产权保护力度的增加，专利作为企业竞争的利器频繁出现在诉讼中，未来专利诉讼案件量将持续维持在较高水平。建议企业高度重视知识产权保护，密切关注高频原告及其涉案专利动态，研究竞争对手的诉讼策略，及时并准确评估海外经营过程中潜在的知识产权风险，同时加强外国相关法律法规学习，提升海外知识产权纠纷应对能力，积极防范并理性对待海外知识产权纠纷。
注：
1.数据源自美国联邦地区法院，采集日期2024-5-27。
2.非专利实施主体（Non-practicing Entity，简称NPE），泛指拥有大量专利但不从事实体生产销售等经营活动的市场主体。
3.相关高频原告已被Unified Patents纳入NPE数据库。
4.高频涉案专利的涉案总量统计截至2024年一季度。
撰稿人：田静
本文系广东省WTO/TBT通报咨询研究中心原创，如需转载，请注明信息来源：“广东省WTO/TBT通报咨询研究中心”。