编者按：后疫情时代国际格局加速演变，单边主义、保护主义上升，全球产业链、供应链受到冲击，美中竞争对抗加剧。本项目组通过收集整理美国最新专利诉讼数据，跟踪分析高频原告和涉案专利信息，定期撰写“专利诉讼信息预警”报告，助力企业及时了解海外诉讼动态，提高海外知识产权风险防范意识。
一、三季度美国专利诉讼案件量环比同比双下降
2023年三季度，美国联邦地区法院共受理专利诉讼案件735起1，案件量较第二季度与去年同期均下降，其中，环比下降8.70%、同比下降23.44%（图1）。
图1 2019-2023年美国专利诉讼第三季度案件数
二、原告仍以非专利实施主体（NPE）2为主
Unified Patents数据显示，2023年三季度，由NPE提起的专利诉讼案件为402起，同比下降18.29%，环比下降14.29%。其中，91.29%诉讼案件涉及高科技行业。可见，NPE仍是专利诉讼的主要原告。
如表1所示，三季度高频原告呈现三大显著特点：一是高频原告集中，TOP10诉讼量的49.65%由排名第一的Patent Armory Inc.公司发起（70起），突破了近两年案件量高度集中于一家原告的历史记录；二是八成高频原告为首次上榜。位列首位的Patent Armory Inc.（70起）、VDPP, LLC（15起）、Com munication Interface Technologies, LLC（9起）、Sling TV L.L.C.（7起）、Digital Verification Systems, LLC（7起）、DISH Technologies, LLC.（7起）、AbbVie Inc.（6起）和S3G Technology LLC（6起）均为首次上榜。此外，Symbology Innovations, LLC自2020四季度掉出高频原告TOP10后，今年三季度再次上榜；三是高频原告提起的诉讼量有所提升但总量仍少于去年同季度案件量。高频原告TOP10提起案件量141起，占所有案件量的19.18%，环比增加36.89%，但同比减少10.76%，涉案专利主要涉及电子信息、通信、流视频、医药等领域。
Patent Armory Inc.（以下简称Patent Armory）于2018年成立于加拿大渥太华，拥有专利38组3，主要涉及通信领域专利，均为2023年5月和6月份受让而来，转让方主要为WU WAI与HOFFBERG STEVEN M。Patent Armory自成立以来直到2023年5月份才开始在美国集中发起83起专利诉讼，其中，70起发生在三季度，被告既有微软、谷歌等互联网企业，也有松下、LG等电子企业，还包括Boss Audio等音响企业，以及万豪等酒店企业，并存在中国企业被诉情况。从已结案的30起案件来看，除了2起案件被程序性驳回，其余28起均以“和解”结案（占结案案件的93.33%）。此外，Patent Armory主要在得克萨斯州西区法院（42起，占比50.60%）、特拉华州地区法院（22起，占比26.51%）发起诉讼。值得注意的是，Patent Armory提起的诉讼中存在与著名NPE公司Cedar Lane Technologies Inc.联合发起诉讼的情况。鉴于该公司短期内以专利侵权为由同时起诉多家公司，具有较为明显的NPE特征，目前已被RPX Insight、Unified Patents等纳入NPE数据库，被LEX Machina纳入“High Volume Plaintiff”（批量提起诉讼的原告）4范围。
VDPP, LLC成立于美国俄勒冈州，持有专利30组，均为受让所得，专利技术涉及数字设备制造行业的视频流相关技术专利领域。其中，19件专利（63.33%）存在专利诉讼纠纷、4件专利在2018年先后被三星、索尼提起6次PTAB专利无效程序，但最终维持专利权有效。该公司自成立以来已提起34起专利诉讼，其中2023年三季度提起了15起诉讼，被告涉及丰田、大众与松下等多家企业，并存在中国企业被诉情况。在17起已结案件中，88.24%的案件以“和解”结束。
Communication Interface Technologies, LLC成立于美国特拉华州，当前仅拥有3组通信领域的专利，自2020年4月份正式受让上述专利权后，该公司迅速发起专利诉讼，截至2023年三季度，共发起53起专利诉讼，其中今年三季度提起9起，被告既有制造类型公司Honeywell International Inc、金融公司Regions Financial Corporation、通讯服务商AT&T Corp.，也有连锁餐厅赛百味等，暂无中国企业涉诉情况。已结案件均以“和解”结案。
Symbology Innovations, LLC（以下简称SI）成立于美国得克萨斯州，当前拥有专利4组，均为受让所得，且属于同类技术即用于“在便携式电子设备上呈现关于对象的信息的系统和方法”。SI自2015年受让专利权开始，便利用专利组合发起诉讼，2020年诉讼量最高达47起，占其提起诉讼总量（240起）的19.58%；被告涉及著名游戏公司Gearbox Software, LLC、Valve Corporation、医疗器械公司Dexcom Inc、家居公司The ADT Corporation、银行JPMorgan Chase Bank, N.A.等，且有中国企业涉诉情况；从其已结案件情况来看，95.30%的案件以“和解”结案。值得注意的是，尽管前些年SI提起诉讼势头较猛，但在2022年未曾发起任何专利诉讼，2023年二季度SI开始再次利用相同专利提起诉讼。
Sling TV L.L.C.（以下简称Sling TV）与DISH Technologies, LLC.（以下简称DISH Technologies）同属于美国著名卫星广播提供商和电视巨头Dish Network旗下公司。Sling TV成立于2015年，主要提供互联网电视服务，当前拥有的专利近40件，主要涉及流媒体技术相关专利，其中部分专利与DISH Technologies共同拥有；而DISH Technologies当前拥有的专利两千余件，分布在欧洲、美洲和亚洲20多个国家/地区，但仅12组专利涉诉，涉及视频传输技术。从两家公司诉讼情况来看，二者往往同时或分别与母公司Dish Network共同提起诉讼，被告涉及iFit、Peloton和BritBox等其他流媒体服务商和Lululemon等健身公司。同时，DISH Technologies针对Uniloc 2017 LLC等公司向美国PTAB提起IPR程序，呈现出较强的专利运营能力。此外，Sling TV、DISH Technologies以及Dish Network今年也存在被Digital Broadcasting Solutions, LLC、Digital Broadcasting Solutions, LLC等提起诉讼的情况。
Digital Verification Systems, LLC（以下简称Digital V S）成立于加拿大不列颠哥伦比亚省，当前拥有专利3组，主要涉及“数字验证识别系统和方法”。自2016年受让US9054860专利以来，Digital V S仅利用该件专利发起70起诉讼，被告涉及在线财务管理创业公司HoneyBook、微软生态下的第三方组件/控件供应商SyncFusion, Inc.等，目前暂无中国企业涉诉；从结案情况来看，93.94%的案件以“和解”结案。此外，尽管在2018年Askeladden L.L.C.针对Digital V S的US9054860先后在PTAB提起2次IPR程序，但最终仍维持专利权利有效。
mCom IP, LLC于2020年12月在美国得克萨斯州注册成立，当前仅持有1件专利，为一种提供零售银行多渠道解决方案的系统和方法。该公司自2021年起利用该专利发起诉讼，仅该年度就发起24起，截至2023年第三季度共发起63起，其中今年三季度占总提起诉讼量的36.51%，起诉量呈快速上涨趋势；被告涉及Texas Bancshares, Inc.、思科系统公司等；从已结案件结果来看，除3起诉讼案件以“程序性决议”、1起以“被告胜诉”结案外，剩余92.16%的案件均以“和解”结案。值得注意的是，该项专利在2021年涉及一起PTAB专利无效复审，涉案专利US8862508中部分技术最终被判无效。
AbbVie Inc.（以下简称AbbVie）是美国著名的制药类公司，当前拥有的专利数量超三千件，分布在50多个国家/地区/组织，但涉及诉讼的专利仅占总数的1.63%。AbbVie自2009年开始提起诉讼，且常利用专利组合发起诉讼。截至2023年三季度，AbbVie共提起专利诉讼69起，多数案件与其母公司AndroGel及旗下子公司共同发起，被告主要为药业公司，如仿制药公司Teva Pharmaceuticals USA, Inc.等，AbbVie除了2019年未曾提起诉讼，每年均有一定的诉讼案件，但2023年前三季度的诉讼量增长较快，占总量的21.54%，为近十年的高峰；从结案情况来看，77.19%的案件以“和解”结案。从AbbVie在美专利纠纷情况来看，AbbVie不仅作为原告出现，也多次被Roxane Laboratories, Inc.、BTL Industries, Inc.等提起专利诉讼或“337调查”。
S3G Technology LLC（以下简称S3G Tech）成立于美国加尼福利亚州，当前拥有专利15组，主要用于“使用虚拟处理器的网络高效基于位置的对话序列”；自2013年成立以来，S3G Tech共提起48起专利诉讼，近两年提起的诉讼量占总数的六成；被告主要涉及零售商，如涉及汽车零部件销售商Autozone Inc、保健品零售商Vitamin Shoppe, Inc.等，多以“和解”结案。
三、涉案专利主要集中在电子、通信领域
2023年三季度，美国专利诉讼案件的涉案专利主要集中在电子信息、通信等领域，多以专利组合形式提起，且部分专利为临期专利。排名前十的高频专利诉讼量占三季度诉讼量的32.11%，比去年同期增加10.23个百分点，主要受高频原告Patent Armory Inc.活跃度突增以及今年三季度专利诉讼总量下降的影响。如表2所示，高频涉案专利主要为Patent Armory与Comm Interface Tech Llc所有，且权利人多利用高频专利组合形式提起诉讼。值得注意的是，本季度的高频涉案专利中，存在部分专利已失效但尚在专利侵权行为追溯期的情形，因此，原告可利用被告在专利权有效时间内发生的侵权行为，以已失效的专利为武器向被告提出侵权之诉，实现自身利益。
高频专利Patent Armory的7组专利US10237420（以下简称420专利）、US9456086（以下简称086专利）、US10491748（以下简称748专利）、US7023979（以下简称979专利）、US7269253（以下简称253专利）、US8831205（以下简称205专利）以及US7130430（以下简称430专利）均为2023年5月份转让而来，其中前6项专利为同一转让人Kma Resources INC.等公司。
420专利与086专利，所涉技术涉及信息网络产业中的数据挖掘，主要应用在拍卖中匹配实体的方法和系统，748与205专利主要涉及智能通信路由系统和方法，979专利与253专利涉及具有智能呼叫路由的电话控制系统技术领域。Patent Armory受让上述专利权后，开始高频使用专利组合提起诉讼，除205专利涉9起案件外，其他5件专利累计提起的专利诉讼量均超过40件，其中今年三季度分别被用于提起43、35、35、33、33起诉讼，占各件专利总提起量的82.69%、79.55%、79.55%、78.57%、78.57%。被告涉及领域十分广泛，既有保险类公司如American National Insurance Company，也有跨国酒店如Hyatt Hotels Corporation、租赁公司如Sixt Rent A Car, LLC、运输类如美国航空公司、旅行服务类如Airbnb, Inc.、互联网媒体公司谷歌等，涉及美国、中国、日本等多地企业。
430专利涉及的技术为“相控阵音响系统”，专利维持年限近20年，虽也是受让而来，但与上述专利的原权利人不同，该项专利原属于技术发明人，且Patent Armory运用方式与上述专利也存在一定差异，该项专利多数独自用于提起诉讼，自今年5月份首次用于专利诉讼以来，累计提起24起案件，其中三季度占比87.50%，被告集中在数字技术设备制造行业，如松下、索尼、三星等，且多家中国企业涉诉。
Comm Interface Tech Llcde 的3件专利US6574239（以下简称239专利）、US8291010（以下简称010专利）、US8266296（以下简称296专利）均由AIDO MOBILITY LLC转让而来，239专利与010专利均为应用在无线通讯服务与安全通信装置中的技术，296专利主要涉及移动设备接收到的通信的应用层评估技术。
239专利自2003年6月获得授权后，原权利人East Texas Technology Partners LP即在当年12月份向苹果、宏碁、惠普等公司发起诉讼，在历时4年后最终达成和解，但自2005年后的16年里未发生任何诉讼。2020年Comm Interface Tech Llc受让专利权后，频繁用此专利提起诉讼，并将239专利、010专利以及296专利作为专利组合使用，累计提起53起诉讼，其中今年三季度占比32.08%；伴随着通信技术的广泛应用，被告包括通讯公司AT&T Corp.、金融类公司Capital One Financial Corporation、JPMorgan Chase & Co.、房地产企业Keller Williams Realty, Inc.以及其他零售商或酒店等，目前暂无中国企业涉诉。
四、小结
2023年三季度，美国专利诉讼案件量较二季度与2022年同期均有所下降升，且历年高频原告提起的诉讼量亦有下降。涉案专利分布在电子信息、通信等领域，案件高频原告反复利用其高频专利或高价值专利组合提起诉讼，值得注意的是，多数专利权人初次上榜，或本季度开始大量提起诉讼或时隔多年再次利用相同专利批量提起诉讼，相关趋势值得重视。而伴随通信等技术的广泛运用，本季度高频专利波及的行业愈发广泛，且相关专利在本季度的诉讼量呈现明显增长，诉讼频次处于上升期，预计将持续保持在高位。此外，存在提起诉讼时相关专利为新近获得或临期、涉及多个知识产权侵权类型诉讼的情况。专利权人利用临期专利、专利组合、以多种知识产权诉讼共同发起的方式起诉，既增加被告应诉压力与成本，为自身商业谈判增加筹码，也影响被诉企业在当地的社会声誉。同时，对于已经进入公共领域的失效专利，任何人或经营主体均可无偿使用，不存在侵权问题，但是美国法院（针对《美国法典》第35编第286条）认为专利诉讼的真正时效是一个原告在发现某个诉因（Cause of Action）之后，可以经过多少时间的延迟之后再提出起诉的时间，因为业界认为这将使得专利权人有着很强的动机去推迟起诉，以等待侵权人的花费和投入已经变得很高（相应的，双方和解金额也很高）之时，再行提起诉讼。这类诉讼多数以获取商业赔偿为目的，尽管在专利失效后进行诉讼存在恶意诉讼的嫌疑情况，但高频原告特别是NPE利用失效专利进行追诉的行为值得警惕。从高频原告所提起的案件已结案情况来看，多数案件最终以“和解”结案，这意味着专利权人提起诉讼的根本目在于获取和解金。
NPE仍是专利诉讼的主要原告，提起的专利诉讼量较上一季度有所增加，但仍低于2022年同期水平，可能受得克萨斯州西区联邦地区法院首席法官Orlando L. Garcia在2022年7月发布的“分配与专利案件有关的法院业务的命令”5、特拉华州联邦地区法院首席法官Colm F. Connolly在2022年4月发布的“关于按照《联邦民事诉讼规则》第7.1条要求提供披露声明的命令”6两个命令的持续影响。
随着全球科技创新竞赛的加剧和知识产权保护力度的增加，专利作为企业竞争的利器频繁出现在诉讼中，未来专利诉讼案件量将持续维持在较高水平。建议企业高度重视知识产权保护，密切关注高频原告及其涉案专利动态，研究竞争对手的诉讼习惯，及时并准确评估海外经营过程中潜在的知识产权风险，同时加强外国相关法律法规学习，提升海外知识产权纠纷应对能力，积极防范并理性对待海外知识产权纠纷。
注:
1. 数据源自美国联邦地区法院，采集日期2023-10-30。
2. 非专利实施主体（Non-practicing Entity，简称NPE），泛指拥有大量专利但不从事实体生产销售等经营活动的市场主体。
3. 文中高频原告的专利数据均根据智慧芽专利数据库标准化处理后的格式进行统计，查询采集日期为2023-11-01。
4. 原告在任何连续365天内提起过10个或以上诉讼的案件。
5. 来源：美国德克萨斯州西区联邦地区法院官网，网址：https://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/uploads/Standing%20Orders/District/Order%20Assigning%20the%20Business%20of%20the%20Court%20as%20it%20Relates%20to%20Patent%20Cases%20072522.pdf
6. 来源：美国特拉华州联邦地区法院官网，网址：https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/Standing%20Order%20Regarding%20Disclosure%20Statements.pdf
撰稿人：杨婕莎
本文系广东省WTO/TBT通报咨询研究中心原创，如需转载，请注明信息来源：“广东省WTO/TBT通报咨询研究中心”。