2023年一季度美国专利诉讼信息预警
来源：广东省WTO/TBT通报咨询研究中心 发布日期：2023-05-10 阅读：199次
2023年一季度美国专利诉讼信息预警
编者按：后疫情时代国际格局加速演变，单边主义、保护主义上升，全球产业链、供应链受到冲击，美中竞争对抗加剧。本项目组通过收集整理美国最新专利诉讼数据，跟踪分析高频原告和涉案专利信息，定期撰写“专利诉讼信息预警”报告，助力企业及时了解海外诉讼动态，提高海外知识产权风险防范意识。
一、一季度美国专利诉讼案件量降幅较大
2023年一季度，美国联邦地区法院共受理专利诉讼案件738起１，同比和环比均下降20.56%，案件量跌至近五年最低水平（图1）。
二、原告仍以非专利实施主体（NPE）２为主
Unified Patents数据显示，2023年一季度，由NPE提起的专利诉讼案件为315起，同比下降40.79%，环比下降43.55%。其中，90.79%诉讼案件涉及高科技行业。可见，NPE仍是专利诉讼的主要原告且诉讼高度集中在高科技行业，但其提起的专利诉讼量同比和环比均有明显下降。
如表1所示，一季度高频原告呈现两大显著特点：一是高频原告提起的诉讼量明显下降。高频原告TOP10提起案件量89起，占所有案件量的12.06%，同比减少31.54%，涉案专利主要涉及电子信息、电子商务、通信、农业和制造业等领域。二是七成高频原告为首次上榜。位列首位的Web 2.0 Technologies, LLC（20起）和Jawbone Innovations, LLC（8起）、Entropic Communications, LLC（8起）、HyperQuery, LLC（7起）、Bayer Cropscience LP(Monsanto Technology LLC)（6起）、AuthWallet, LLC（6起）和Dynapass IP Holdings LLC（6起）均为首次上榜。排名第二、三位的AML IP, LLC（10起）和Deckers Outdoor Corporation（9起）自2020年一季度以来均上榜3次，排名第四的Cedar Lane Technologies Inc.（9起）自2020年一季度以来连续13个季度上榜。
Web 2.0 Technologies, LLC于2021年在美国得克萨斯州注册成立，涉案专利US6845448和US8117644的技术为个人信息在线储存方法和在线文档协作方法，涉及计算机软件和通信领域。该公司自2023年开始利用此专利组合提起诉讼，仅在1月份就提起10起，截至一季度共提起20起专利诉讼。
AML IP, LLC于2020年在美国得克萨斯州注册成立，隶属于美国专利货币化公司 Dynamic IP Deals, LLC (d/b/a DynaIP) ，当前持有7件有效专利３，专利技术涉及电子商务系统领域，均为受让所得。该公司自成立以来已提起60起专利诉讼和1起PTAB案件，其中2023年一季度提起了10起诉讼，专利被告涉及亚马逊、好市多（Costco）、百思买（Best Buy）、Bloomingdales等美国多家知名电商服务平台。
Deckers Outdoor Corporation（德克斯户外公司）为美国知名户外运动鞋及配件生产商，旗下品牌包括UGG、Teva和Sanuk等，当前持有207件有效专利。该公司自成立以来累计提起专利诉讼案件189起。值得注意的是，Deckers Outdoor Corporation超七成的案件同时涉及专利和商标诉讼，并存在粤企涉诉情况。2023年一季度发起的9起诉讼中，涉案专利均为运动鞋及相关配件的外观设计专利，多家中国企业涉诉。
Cedar Lane Technologies Inc.于2019年在加拿大注册成立，是专利诉讼活跃度较高的NPE。当前持有16件有效专利，技术主要涉及计算机软件和通信领域。该公司自成立以来累计提起专利诉讼案件376起，专利诉讼案件量呈逐年上升趋势。但在2023年一季度提起的专利诉讼量大幅下降至仅9起，与2022年季度平均诉讼量44起相比降幅明显，较2022年四季度诉讼量55起下降83.63%。该公司历年大部分案件为利用专利组合提起，专利技术涉及成像阵列的主机接口等，中国企业频繁涉诉。
Jawbone Innovations, LLC于2021年在美国得克萨斯州注册成立，当前持有81件有效专利，大部分专利源于受让。该公司自成立以来累计提起专利诉讼案件13起，在2023年仅一季度就提起8起诉讼，涉案专利均以US10779080、US11122357等专利组合提起，专利技术涉及双全向麦克风阵列 （DOMA）、用于电子系统的声学语音活动检测（AVAD）和用于通信系统的麦克风和语音活动检测 (VAD) 配置等，被诉公司包括谷歌、Meta、苹果、亚马逊、三星、松下、HTC和中国相关高科技企业。值得注意的是，虽然该公司自2021年成立以来提起的诉讼数量并不多，但其持有的专利在这两年多的时间里共涉及38起PTAB无效复审，其中2022年被提起PTAB数量占97.37%。
Entropic Communications, LLC（熵敏通讯互联产品集团）于2021年在美国特拉华州注册成立，是家庭网络半导体解决方案供应商，当前持有302件有效专利，该公司自成立以来累计提起专利诉讼案件13起，2023年一季度提起8起诉讼。大部分诉讼为利用固定专利组合发起，专利技术涉及通信和电子信息领域。被诉企业为美国电话电报公司、特许通讯公司、康卡斯特有线通信有限责任公司、DISH Network和Cox Communications等知名企业。
HyperQuery, LLC于2022年在美国特拉华州注册成立，当前持有11件有效专利，均为受让取得。该公司自成立以来累计提起专利诉讼案件7起，均在2023年一季度提起，且均涉及US9529918和US9639611这2件专利，分别为通信网络下载应用程序的系统及方法和向用户设备提供合适的网址的系统及方法，涉诉被告包括LG、三星等多家企业。
Bayer Cropscience LP（拜耳作物科学有限合伙公司）隶属于德国拜耳集团，于1999年在美国特拉华州注册成立，是美国知名农作物保护解决方案、安全用药和施药技术服务供应商，当前持有332件有效专利。该公司自成立以来累计提起专利诉讼案件10起，且集中在2023年，仅第一季度就提起6起专利诉讼，涉诉被告包括六名农民，起诉事由为被告非法喷洒旧版本麦草畏和保存并重新种植种子，涉嫌侵犯专利权、违约、侵权干扰商业预期和过失侵权。上述6起专利诉讼均为利用US7838729和US9944945两件专利组合提起，专利技术分别为用于有效靶向DMO的叶绿体转运肽及其用途和大豆事件MON89788及其检测方法。这两件专利原本由Monsanto Technology LLC（孟山都技术有限责任公司）持有，为美国知名传统育种、生物技术育种、数字化农业服务供应商，2018年被德国拜耳集团收购，此后这两件专利由Bayer Cropscience LP持有并用于提起专利诉讼。
AuthWallet, LLC当前持有3件有效专利，均为受让取得，该公司自成立以来累计提起专利诉讼案件13起，专利诉讼案件量呈逐年上升趋势并在2023年一季度达到历史最高位6起，且均利用US8099368专利提起诉讼，该专利技术为使用移动设备确认处理金融交易数据的中介服务和方法。历年涉诉被告包括VISA公司、花旗银行等金融服务公司和酒店。
Dynapass IP Holdings LLC于2021年在美国特拉华州注册成立，当前仅持有1件有效专利且为受让取得，自成立以来利用该专利累计提起专利诉讼案件15起，仅2023年一季度就提起6起，专利技术为使用个人通信设备进行用户身份验证，涉诉被告多为美国金融机构。
三、涉案专利主要集中在电子信息、电子商务、通信等领域
2023年一季度，美国专利诉讼案件的涉案专利主要集中在电子信息、电子商务、通信等领域，且多以专利组合形式提起。排名前十的高频专利诉讼量占一季度诉讼量的14.36%，比去年同期减少11.37个百分点，主要受高频原告Cedar Lane与Bell Semiconductor, LLC活跃度大幅降低影响。高频涉案专利主要有：
US6845448和US8117644专利组合，均为Web 2.0 Technologies, LLC所有，专利技术分别为在服务器计算机上收集存储个人信息并将此类信息发布给授权请求者的方法和系统、在线文档协作的方法和系统。Web 2.0 Technologies, LLC自2023年开始利用上述专利组合提起诉讼，仅一季度就提起20起诉讼，涉诉企业涉及谷歌、Trello、Mavenlink、Moxtra、ProofHub、Workzone、Freedcamp和Nulab等美国多家软件服务公司，涉案产品为支持用户协作功能的软件、工具和Web应用程序。
US6876979为AML IP, LLC 所有，专利技术为在多个服务提供商各自具有关联的供应商且用户可以在服务提供商处维护帐户的环境中支持电子商务的系统和方法。AML IP, LLC利用该专利共提起45起诉讼，2023年一季度提起10起诉讼，被告涉及亚马逊、好市多（Costco）、百思买（Best Buy）、Bloomingdales等美国多家知名电商服务平台。
US7246058、US8019091、US8321213、US8326611、US8467543、US8503691和US10779080专利组合均为Jawbone Innovations, LLC持有，累计提起专利诉讼案件13起，2023年一季度共提起8起，涉案企业包括谷歌、Meta、苹果、亚马逊、三星、松下及中国相关高科技企业。值得注意的是，以上专利均存在PTAB无效复审情况。
四、小结
2023年一季度，美国专利诉讼案件量同比和环比均下降，历年高频原告提起的诉讼量亦有下降。涉案专利分布在电子商务、半导体、通信、电子信息、农业和制造业等多个领域，涉及发明专利和外观设计专利，案件高频原告反复利用其高频专利或高价值专利组合提起诉讼。值得注意的是，本季度高频专利中，多数专利权人初次上榜，且存在提起诉讼时相关专利已临近有效期的情况，专利权人利用临期专利起诉，既增加被告应诉成本，为自身商业谈判增加筹码，也影响被诉企业在当地的社会声誉。
NPE仍是专利诉讼的主要原告，但提起的专利诉讼量大幅下降，可能与2022年得克萨斯州西区联邦地区法院和特拉华州联邦地区法院的两个命令有关。一是得克萨斯州西区联邦地区法院首席法官Orlando L. Garcia在2022年7月发布“分配与专利案件有关的法院业务的命令”４，规定即日起所有在该法院Waco分庭新提起的专利侵权案件将随机分配给法院任何分庭任职的12名美国地区法官，不再自动分配给“对专利权人友好”的Alan D Albright法官，较大削弱了NPE在该法院提起专利诉讼的优势。Unified Patents数据显示，该命令颁布后，NPE在2022年第三季度提起的专利诉讼量相比第二季度下降17.45%，第四季度案件量与第三季度接近。2022年12月，该法院新任首席法官Alia Moses确认上述命令将维持有效，导致2023年一季度NPE提起的专利诉讼案件再次大幅减少，较2022年四季度下降43.55%。二是特拉华州联邦地区法院首席法官Colm F. Connolly在2022年4月发布“关于按照《联邦民事诉讼规则》第7.1条要求提供披露声明的命令”５，要求其案件当事人披露关于公司架构、控股和资金来源管理的实质信息，这些信息也是NPE严格保密的内容。该命令发布后，历年来高度活跃的NPE——IP Edge LLC关联的多家公司因不愿披露相关信息，在该法院的多起诉讼推进遇到困难。Unified Patents数据显示，IP Edge LLC的关联公司在2022年第四季度提起的专利诉讼量下降19.85%，2023年一季度仅提起3次诉讼且均在20日内自愿撤诉，案件量比去年同期下降97.84%。鉴于IP Edge LLC历年的专利诉讼量均占NPE专利诉讼总量约两成，可推测2023年一季度NPE数量锐减亦受到该公司的影响。
随着全球科技创新竞赛的加剧和知识产权保护力度的增加，专利作为企业竞争的利器频繁出现在诉讼中，未来专利诉讼案件量将持续维持在较高水平。建议企业高度重视知识产权保护，密切关注高频原告及其涉案专利动态，研究竞争对手的诉讼习惯，及时并准确评估海外经营过程中潜在的知识产权风险，同时加强外国相关法律法规学习，提升海外知识产权纠纷应对能力，积极防范并理性对待海外知识产权纠纷。
注：
1. 数据源自美国联邦地区法院，采集日期2023-4-18。
2. 非专利实施主体（Non-practicing Entity，简称NPE），泛指拥有大量专利但不从事实体生产销售等经营活动的市场主体。
3. 文中高频原告的专利数据均根据智慧芽专利数据库标准化处理后的格式进行统计，查询采集日期为2023-4-18。
4. 来源：美国德克萨斯州西区联邦地区法院官网，网址：https://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/uploads/Standing%20Orders/District/Order%20Assigning%20the%20Business%20of%20the%20Court%20as%20it%20Relates%20to%20Patent%20Cases%20072522.pdf
5. 来源：美国特拉华州联邦地区法院官网，网址：https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/Standing%20Order%20Regarding%20Disclosure%20Statements.pdf
撰稿人：刘宝星 杨婕莎
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